Det forældreløse søskendepar Oscar og Linda bor sammen i Tokyos fluorescerende heksekedel. Ungdommelig, men også illusionsløs livskraft pulserer fra dem og op i den natsorte himmel. Snart har de ikke engang hinanden, for Oscar bliver dræbt af politiet. Fra dette punkt viser Noé, at film er det umuliges kunst. Han lader Oscars sjæl forlade legemet, glide gennem ventilationsskakter og cirkulere formløst over byen. Herfra dykker den døde Oscar ned og iagttager de personer, der betød noget for ham.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.