Sydney Wells er en ung, succesfuld koncertviolinist. Hun har været blind det meste af sit liv efter en tragisk hændelse i barndommen, men nu har hun mulighed for at genvinde sit syn via en dobbelt hornhinde transplantation. Efter en vellykket tranplantation hjælper øjenlægen Dr. Paul Falkner Sydney med den svære omstilling og med god støtte fra sin søster Helen lærer Sydney igen at se. Men glæden ved at få synet tilbage er kort, da uforklarlige skygger og frygtelige objekter begynder at vise sig for Sydney. Skyldes synsforstyrrelserne den svære overgang fra blind til seende, er det noget Sydney forestiller sig eller er der tale om noget skræmmende virkeligt? Venner og familie begynder at frygte for Sydneys mentale tilstand, men Sydney er overbevist om, at hendes anonyme hornhindedonor har givet hende evnen til at se ind i en uhyggelig og mørk verden.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.