Øen Borneo omkring slutningen af den 2. verdenskrig. To britiske soldater kastes med faldskærm ned midt på øen for at organisere de indfødte stammer til at gøre modstand mod japanerne. Til deres forbløffelse møder de midt i den ufremkommelige regnskov en hvid mand med langt, rødt hår og hypnotiserende blå øjne. Han er Learoyd, en tidligere amerikansk desertør, der nu er konge over dayakkerne, en stamme hovedjægere. Learoyd har fundet fred og frihed og sit personlige paradis på jorden på dette sted, fjernt fra civilisationen. Learoyd overtales til at hjælpe De Allierede mod en garanti fra general MacArthur for, at han og hans stamme kan få lov til at leve i fred efter krigen.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.