Bruno har nattevagten på et lille hotel i Le Havre. En nat ankommer en kvinde til hotellet, barfodet og uden kuffert. Hun fortæller Don, at hun er en fe og tildeler ham tre ønsker. Inden Don har set sig om, er to af hans ønsker blevet opfyldt, men den næste morgen er hun pist forsvundet. Don indser, at han er blevet forelsket og giver sig til at lede efter hende overalt. Det er begyndelsen på et absurd-komisk eventyr, som ikke rigtig ligner noget andet...
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.