Martin Brundle er søn af 'fluemennesket' Seth Brundle. Moderen dør af chok ved fødslen ved synet af hun har født, men inde i det puppelignende hylster ligger et tilsyneladende normalt barn. Martin vokser op på et laboratorium i strengt kontrollerede omgivelser. Men langsomt begynder hans slumrende flue-gener at vågne, og han må kæmpe hårdt og bittert for at bevare sin menneskelighed, men ligesom faderen, Seth Brundle, forvandles han langsomt og ubønhørligt til et væsen, der er mere insekt end menneske - et væsen, der er i besiddelse af en ufattelig styrke og opfyldt af hævntørst
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.