Fluesuppen

Frødrik er en lille frø. Han har en mor, en far, mange søskende og kusiner og en morfar, der fortæller eventyr. Familien skal have fluesuppe til aftensmad, krydret med friske myreæg. Men det er slut med myreæggene, Frødrik bliver sendt over til naboen, tudserne, for at låne myreæg. På vejen hjem overraskes han af et uvejr og havner på en lille ø i vandmasserne sammen med en kat. Katten og frøen er et umage par, men de kommer til at lære hinanden godt at kende på en rejse gennem det oversvømmede landskab.