En komedie med stænk af dramatik om den unge Jon, der så gerne vil være musiker. Det går op for Jon, at han har bevæget sig ud, hvor han ikke kan bunde, da han lader sig indlemme i et band bestående af excentriske popmusikere ledet af den gådefulde Frank, som altid bærer en stor maske. Døgnet rundt, alle 24 timer. Når de øver, når de optræder, når han spiser og når han sover. Hvem er denne Frank? Hvad er hans hemmelighed?
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.