Zach er lige flyttet til en ny by med sin mor, som har fået job på den nærliggende skole. Snart efter møder han den søde pige Hannah, som bor i huset ved siden af. Desværre er Hannahs far, som lever af at skriver gyserromaner, ikke vild med de to unges nye bekendtskab. Zach anstrenger sig for at tage sig bedst muligt ud, og forstår slet ikke den modvilje, han mødes med. Og det skal vise sig at få dramatiske konsekvenser, da han trodser forbuddet mod at besøge Hannah.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.