I Sydfrankrigs sommerhede forsøger Geronimo, en ung socialarbejder, at udbedre den anstrengte situation mellem to grupper af St. Pierre-kvarterets unge. Stemningen ændres markant da Nil Terzi, en ung pige med tyrkisk baggrund, flygter fra et arrangeret ægteskab, og lige direkte i armene på hendes elskede - sigøjneren Lucky Molina. Deres flugt tænder gnister i konflikten mellem de to klaner, og imens intense musikalske kampe udspiller sig, kæmper Geronimo med at tøjle urolighederne, der omgiver hende.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.