Hallam Foe er næsten kommet sig over sin mors død, da han får mistanke om at hans nye smukke stedmoder måske står bag det mystiske dødsfald. Det hjælper så ikke, at Hallam bliver ret tiltrukket af den billedskønne stedmoder. Efter et sammenstød, hvor stedmoderen opdager at Hallam udspionerer alt og alle oppe fra en træhytte, løber han hjemmefra til Edinburgh. Hallam er 17 år, har ikke en en krone på lommen og ikke en ven i verden, men opdager at man kan udspionere folk oppe fra byens tage. Heroppe fra ser han en dag en underskøn pige, der tilfældigvis ligner hans mor.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.