The Hottest State handler om forholdet mellem den 20-årige debuterende skuespiller William Harding og Sara Garcia der lige er flyttet til New York City. De mødes på en bar i byen og kort efter flytter Sara ind i hans lejlighed. Efter et anspændt besøg hos Saras mor, tager de på en kærlighedsferie til Mexico City, hvor de næsten bliver gift. Da de er tilbage i New York går det ned ad bakke, og det bringer William ud i store spørgsmål om hans egen baggrund for at gå ind i et forhold.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
