Filmen er fortællingen om en storslået og karismatisk fupmagers rejse fra en tilværelse som middelmådig offentlig ansat til et liv som flamboyant bedrager i topklasse. Da Steve Russell flytter til Miami for at starte et liv som ekstravagant homo, koster det et gigantisk overtræk på kassekreditten og en tur i spjældet. Her møder han den følsomme Phillip Morris og forelsker sig fra sans og samling.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.