I udkanten af Dublin bor de to 10-årige naboer Kylie og Dylan. Dylans storebror løb hjemmefra to år tidligere, og i håbet om at finde ham stikker de to unger af ud i den irske nat. Dublin er, set gennem vores to unge protagonisternes øjne, et magisk kabinet af mystik og eventyr, men som mørket bliver tykkere og tykkere går det op for børnene, at natten ikke kun er venlig, og de må bruge hinanden og rare fremmede for at komme gennem den.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.