Lazzaro arbejder i tobaksmarkerne ud for den italienske by Inviolata, hvor tiden står stille, og hvor arbejderne er nærmest stavnsbundne under den frygtindgydende grevinde Alfonsina de Luna. Da grevindens søn Tancredi iscenesætter sin egen kidnapning, bliver Lazzaro hans ven og forbundne. En dramatisk hændelse gør, at deres veje skilles, men for Lazzaro er deres venskabsbånd så stærke, at han gerne rejser gennem både tid og rum for at blive genforenet med Tancredi.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.