Den følsomme 15-årige Scott Bartlett, hvis familie får vendt op og ned på livet, da der udbryder borrelia i nabolaget, hvilket spreder paranoia og angst blandt folk. Scotts forældre er den arbejdsomme far, Mickey og den overbeskyttende mor, Brenda. Forældrene står overfor at skulle skilles, mens Scotts storebror, Jim, er på vej til at blive sendt ud i krig. Scott har forelsket sig i nabopigen Adrianna Bragg, der tilsyneladende er den eneste person i hele verden, der forstår de problemer, Scott går og tumler med. Men også Adrianna har sit at slås med i form af en bekymret mor, Melissa, der forsøger at dække over en løbsk kærlighedsaffære og faderen, Charlie, som er ved at trække sig ind i sin egen verden på grund af bivirkningerne af sygdommen.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.