Om to gamle venner fra krigsårene der mødes igen i Napoli. De to mænd har udadtil meget lidt til fælles: den ene er amerikaner - han var i Napoli i 1943 som soldat - og er en livstræt og desillusioneret forretningsmand. Den anden er en beskeden, varmhjertet og smågal napolitaner, der skriver skrækkelige melodramaer til lokale teatre. Amerikaneren bliver chokeret over at opdage, at hans italienske ven i de mellemliggende år har benyttet sit melodramatiske digtertalent til at skabe en vildt usandsynlig superhelt ud af ham.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.