I deres søgen efter et bedre liv rejser Ayiva og hans bedste ven, Abas, gennem ørkenen I Burkina Faso og krydser havet for at nå til Syditalien. Men da de ankommer til byen Rosarno bliver de mødt af barske udfordringer, som slet ikke stemmer overens med de forventninger, som romantiserende Facebook-billeder havde givet dem. Ayiva tilpasser sig langsomt sit nye liv gennem sit arbejde på en appelsinplantage, da hans arbejdsgiver åbner sit hjem for ham. Men hans ven bliver stadig mere desillusioneret af sin formålsløse virkelighed. Et angreb på byens afrikanske indvandrere udvikler sig til et alvorligt oprør, som skaber vidt forskellige fremtidsudsigter for de to venner.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.