Julien er en flink og dydig dreng på grænsen til voksenlivet, og bor i en pæn villa sammen med sin mønsterfamilie: en travl akademisk lærer-far, hjemmegående mor og storesøster. Men under den pæne facade er drengen en slave af sin mors overbeskyttende og kontrollerende opmærksomhed. Hun elsker Julien så højt, at hun ikke kan styre sine aggressioner, når han skuffer hende. Faderen er en tøffelhelt, som ikke blander sig, mens drengen tydeligvis presses længere og længere ud mod afgrunden. Da søsteren flytter hjemmefra, er Julien alene og en konfrontation uundgåelig.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.