Rafael Padilla blev opdaget i et lille cirkus af den britiske klovn og akrobat, George Footit. Sammen blev de en succesful duo, og Rafael fik kunstnernavnet Chocolat. Deres nummer skaber glæde og latter i en årrække, men for Chocolat er det ikke nok, og han forsøger at få en skuespilkarriere i gang. Men som sort cirkusartist i datidens Frankrig er vejen til succes på de skrå brædder lang.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.