Lionel Essrog, en ensom privatdetektiv, der lider af Tourettes syndrom, er opsat på at løse mysteriet om mordet på hans mentor, og eneste ven, Frank Minna. Bevæbnet med kun få spor, og sit neurotiske sind, afslører Lionel en række tæt bevarede hemmeligheder, der er afgørende for New Yorks skæbne. Hans søgen efter sandheden tager ham fra stemningsfyldte jazzklubber i Harlem til de hårde slumkvarterer i Brooklyn og sidst, men ikke mindst, til de forgyldte rum, som New Yorks magtfulde kerne begår sig i, og undervejs må Lionel kæmpe mod banditter, korruption og den farligste mand i byen samt redde kvinden, der måske kan blive hans egen redning.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
