Max Hagan har brugt det meste af sit liv på at forfølge succes, og har i høj grad opnået det. Men da vi møder ham første gang, har han stort set mistet det hele. Han har solgt sin indbringende virksomhed, er blevet skilt fra konen, og hans stofafhængige søn er flyttet hjem igen. Og tingene bliver kun værre, da Max's datter introducerer sin far for sin kæreste. De to kunne ikke have mindre tilfælles, men sammen tilbringer de en nat, der bliver mere og mere surrealistisk, som den skrider frem.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.