Filmen udspiller sig i England i begyndelsen af det 20.århundrede. Dr. Brenner har den senere tid haft problemer med sine skriverier og dag for dag har han skruet op for sit indtag af morfin, som han i sin gerning som læge har let adgang til. En dag får han en ny patient, en 28-årig kvinde ved navn Gizella. Hans besættelse af hende griber hurtigt om sig. Ikke kun på grund af Gizellas kvindelighed, men også på grund af hendes digte. Snart bliver Dr. Brenner sikker på, at Gizellas krop er blevet besat af onde kræfter. I begyndelsen behandler han hende som en hvilken som helst anden, men hurtigt tager hans videnskabelige interesse for hendes "tilfælde" over - og inden længe giver hans krop også efter for langt mere dyriske drifter. De forelsker sig i hinanden i et afhængighedsforhold, som bliver farligt for dem begge.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
