Filmen viser Peter Martins og hans arbejde på New York City Ballet - i skolerne, på prøver og forestillinger, som danser, som koreograf og lærer. Den daglige rutine i prøvesalene, de store præstationer på scenen og de intense experimenter for at opnå den sublime udtryksform. I en serie korte interviews fortæller Peter Martins om moral, de evige forsøg på at overgå sig selv, om hvorfor han kom til New York og om mødet med danser og koreograf George Balanchine, der var medstifter og senere leder af New York City Ballet.
Andre medvirkende er George Balanchine, Jerome Robbins, Stanley Williams og danserne Suzanne Farrell, Heather Watts og Daniel Duell. Der vises passager fra balletterne 'Chaconne', 'Agon', 'Tchaikowsky Pas de Deux' og fra Peter Martins egen ballet 'Calcium Light Night'.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.