Det er midt om natten i skolens svømmehal. Tre teenagedrenge konkurrerer om at holde vejret længst under vandet. Charlie råber højt og mobber den overvægtige Sam, som er bange af sig. De er alle tre forelskede i søde Katie, hvis ankomst får spændingen til at stige. Katie udfordrer Sam, men inden han når selv at hoppe i vandet, skubber Charlie ham. Hvor længe kan Sam holde vejret? Et gådefuldt drama om en nat, der forandrer alt.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.