I 1951 rejser den amerikanske digter Elizabeth Bishop til Brasilien for at komme ud af en skriveblokade. Hér møder hun arkitekten og levekvinden Lota de Macedo Soares, der fører et selvstændigt og frisindet liv på trods af samfundet og tidens konservative værdier. Den usikre og tilbageholdne Elizabeth betages af Lotas uafhængige og impulsive væsen. Snart vokser kærligheden mellem dem og Elizabeths digtning blomstrer. Men kan Elizabeth holde sine indre dæmoner i skak, og kan de to kvinder holde liv i kærligheden, når den møder modstand?
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.