Besætningen på stjerneskibet "Enterprise" er på vej hjem til Jorden, men erfarer på vejen at Jorden er blevet besøgt af en rumsonde, hvis transmissioner ødelægger alle energikilder og truer med at udslette alt liv på jorden. Sonden kan åbenbart stoppes ved at den "hører" sang fra en pukkelhval, men problemet er at pukkelhvalerne blev udryddet i det 21. årh. Besætningen fra Enterprise tager på rejse tilbage i tiden, til 1986, for at hente nogle pukkelhvaler med ind i fremtiden.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.