Året er 1915, og ved Sydfrankrigs Côte d'Azur oplever maleren Pierre-Auguste Renoir sit livs efterår. Han er pint efter tabet af sin kone, hans kunstneriske åre er ved at tørre ud, og sønnen, Jean, er blevet såret under Første Verdenskrig. Men da den unge, smukke Andrée en dag træder ind i malerens husholdning, fyldes han af en uventet, fornyet energi og inspiration. Også Jean, der slapper af i farens middelhavsparadis, fortrylles af den nye, rådhårede muse. Imod sin fars vilje forelsker Jean sig i Andrées utæmmede sjæl, og den viljesvage, kampplagede krigsveteran begynder lige så stille at udvikle sig til filmskaber.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.