Vi følger den unge cowboy, Brady, der spiller en semi-autobiografisk karakter som rodeorytter ved siden af sin rigtige far og sin retarderede lillesøster. Efter en næsten fatal ulykke må Brady opgive rodeosporten, og han kæmper med at passe et job i et supermarked og forlige sig med sine forliste drømme. I ulmende varme farver skildrer Zhao den hendøende westernverden og tegner med usentimental empati et bevægende og næsten poetisk portræt af Brady.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.