Et portræt af Danmarks sidste "praktiserende" gadegøgler - Cibrino - som i 30 år har rejst rundt i landet og optrådt med sine dresserede rotter og sin talende papgøje. Cibrino fortæller om at være "en gøgler af Guds nåde", som vil trække smilet frem hos publikum og fuppe dem på en dejlig måde. Han ses i selskab med sine artister ved optræden og på landevejen på vej til næste by. Og han fortæller om gøglertilværelsen som en livsform, hvor hans personlige og ukonforme frihedsideal er i strid med det moderne samfunds institutionalisering i bred forstand.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.