I det andet kapitel er der gået fem år siden den heltemodige unge viking Hikke blev venner med en
tilskadekommet drage og fra da af ændrede måden Berserkøs beboere lever med ild-spyderne. Når voksenlivets ansvarspligter ulmer i horisonten, sigter Hikke og hans trofaste drage Tandløs mod skyerne i deres søgen efter svar. Men Hikke får meget mere end han har turdet håbe på, da han opdager, at en mystisk drageridder i virkeligheden er hans for længst forsvundne mor Valka, og at freden imellem drager og vikinger er truet af den magtsyge Drago.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.