I et fattigt engelsk forstadsmiljø danner de to skolekammerater Arbor og Swifty et umage venskab. Arbor er en oprørsk, højtråbende og hyperaktiv dreng, mens den fysisk større Swifty er mere reserveret og velovervejet. De to venner udgør et solidt partnerskab, hvor Swiftys størrelse gør ham til en kompetent
arbejder, mens Arbors målrettethed er kilden til de to drenges bestræbelser på at tjene penge ved at samle skrot til den skumle skrothandler Kitten. De to drenges venskab udfordres, da Swiftys evner inden for hestevæddeløb imponerer Kitten. Efterhånden som jalousien rammer Arbor, begynder det skrøbelige bånd, der binder de to venner til hinanden, at smuldre.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.