Brandon Sullivan er ung, tiltrækkende og succesfuld og lever et tilsyneladende ubekymret liv i sin lejlighed på Manhattan. Men Brandons liv viser sig at have en dyster slagside. Han er nemlig så dybt afhængig af sex, at han er ude af stand til at knytte varige bånd. Seksuel forløsning er hans eneste mål. Brandons glatte liv slår dog revner, da hans kærlighedshungrende lillesøster på ubestemt tid flytter ind i hans lejlighed og forpester hans tilværelse. De uudgrundelige forskelle mellem de to søskende dækker over et aldrig konkretiseret barndomstraume, der langsomt men sikkert sender Brandon dybere ned i New Yorks underverden.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.