Filmen er et portræt af to drenge, der søger (og finder) livsglæden i den ellers nedslidte og socialt belastede London-bydel Somers Town. Den rapkæftede teenager Tomo er kommet ind med firetoget og driver ørkesløst omkring, da han møder den fåmælte polske tilflytter Marek. De to noget ulige størrelser finder sammen i en slags venskab, der sættes på sin første store prøve, da de begge forelsker sig i den samme pige.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.