Stemninger fra Poul Dissing, Benny Andersen og deres gruppes rejse fra sted til sted for at optræde, set gennem kunstmaleren Søren Hansens blik. Filmen er typemæssigt en eksperimentalfilm og har ikke til hensigt at rapportere fra Dissings turné. Den gør brug af f.eks. dobbelteksponeringer (flere billeder kopieret oven i hinanden) og fragmentariske lydklip for at indkredse de stemninger, som de rejsende musikere befinder sig i.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.