Villy er navnet på en fræk lille dreng, der elsker at lege og jage. Det eneste der er at jage i den by hvor Villy bor er småfugle og katte! En dag får Verbena nok. Verbena er den fe som vogter over alle dyr. Hun beslutter sig for at give Villy en alvorlig lærestreg og forvandler ham til forskellige dyr, for til sidst at ende som en spurv! Nu kommer spurven Villy til at opleve en masse spændende eventyr...
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
