Den unge fyr Tom opsøger en gård beboet af en ældre sørgende kvinde. Hun har lige mistet sin ene søn, Guillaume, der havde et hemmeligt storbyliv som homoseksuel - og dér var kæreste med Tom. Den eneste, der kender sandheden, er Guillaumes indebrændte og homofobiske storebror, Francis, og han tvinger Tom til at stikke familien en løgn, der kan gyde olie på de rørte vande. Rollespillet kører for alvor af sporet, da Tom må fremtrylle Guillaumes opdigtede pigekæreste.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.