En dag vendes der op og ned på livet for Dawn. Hendes elskede mand, Peter, falder helt uventet død om og efterlader sin sørgende hustru alene med deres fire børn, der ikke kan forstå, hvor deres far er blevet af. Dawn er følelsesmæssigt lammet, kan ikke komme ud af sengen om morgenen og overlader pasningen af de mindste børn til de ældste. Den fortærende sorg og de stakkels børn er imidlertid ikke Dawns eneste bekymring. Uden for huset, der er i miserabel stand, vokser et gigantisk, imposant træ, hvis vildtvoksende rødder breder sig i en sådan hast, at det truer med at ødelægge huset. Men det er lettere sagt end gjort at skille sig af med træet, særligt da Simone, den 8-årige datter, mener, at hendes afdøde far, har taget bo i de enorme, men livstruende grene.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
