1999. Trond er 67 år gammel. Han er flyttet langt ud på landet. Da efteråret bliver til vinter, ser han frem til at træde ind i det nye årtusind – alene. Han møder en nabo, og det viser sig, at han kender ham tilbage fra sommeren 1948. Det er den sommer, hans far har forberedt sig på at vende familien ryggen. Men samme sommer bliver Trond til en voksen mand og oplever for første gang duften af en kvinde, han begærer. Men det er kvinden, hans far vil dele sit liv med.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.