Pludselig en dag forsvinder den nyfødte Sam lige foran næsen af teenageren Thomasin. En ulvs værk, spekulerer moren Katherine? Eller er det måske én af de hekse, der ifølge rygterne holder til dybt inde i skovens mørke, der har taget Sam? Paranoiaen tiltager gradvis hos den desperate familie, da også sønnen Caleb forsvinder sporløst i skoven, og familiens tvillingepar begynder at beskylde deres søster Thomasin for at være heksen bag. Det hele kulminerer i en blodig finale, hvor selveste djævelen gør sit flamboyante indtog.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.