Det er forår i Alperne og de to gode venner Fred (Michael Caine) og Mick (Harvey Keitel) holder ferie på et af områdets mest elegante hoteller. Fred er pensioneret komponist og dirigent og Mick arbejder fortsat som filminstruktør. Begge nærmer de sig de 80 år og har besluttet at få mest muligt ud af livet, inden det er forbi. De har dog hver deres opfattelse af, hvad der er værdifuldt i tilværelsen. Mick hamrer løs på tastaturet for skabe det, han tror, er hans sidste store værk, men Fred har intet ønske om at genoptage karrieren. Men nogen insisterer på at høre Freds musik og se ham dirigere et orkester igen.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.