Robert Greysmith er karikaturtegner på San Fransisco Chronicle, da avisen modtager et anonymt brev med en kode. Brevet stammer angiveligt fra en morder, og der skal bliver sendt mange flere af dem i de følgende måneder og år. Sideløbende finder en række mord sted, som måske, måske ikke, er begået af den mystiske afsender. Fire politikredse arbejder på sagen, og også Robert Greysmith lader sig opsluge af efterforskningen.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.