Kejserens nye flip

Han er ulidelig, falsk og bryder sig kun om sig selv. Han er kejser Kuzco, og han har store planer om at bygge Kuzcotopia. Troldkvinden Yzma, hans magtfulde rådgiver, vil gerne overtage tronen i kejserdømmet. Med en giftdrik forvandler hun ved en fejltagelse Kuzco til en hjælpeløs lama. Kuzco havner hos Pacha - en venlig bonde, som lærer ham meget om det gode i livet. Sammen danner de et umage par, som bliver udsat for nogle hårrejsende oplevelser i junglen på den svære vej tilbage til Kuzcos palads.