Året er 1991. Simon (16) og hans bedste ven Frede (16 ) har travlt med at gøre absolut ingenting i en lille forstad udenfor København. Simon har altid elsket at tegne, men aldrig tænkt at hans talent kunne bruges til noget. Da han ved et tilfælde lærer om graffitikulturen, ser han en chance for at udrette noget, der vil sætte hans aftryk på verden. Simon laver graffiti i hele byen, og da CHAOS, et stort graffiti-crew fra København, opdager ham, beslutter han at slutte sig til dem. Simon opdager dog hurtigt, at tingene ikke er helt som han troede. CHAOS ledes af Johan, og han dikterer alt hvad CHAOS gør - uden selv at have skyggen af kunstnerisk talent. Da Johan tvinger Simon til at tage en kæmpe risiko og overmale et helt tog, står Simon overfor en udfordring, der kan koste ham hans fremtid og hans venskab med Frede.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.