Den tidligere berømte danske kunstmaler Lars Olafssen har ikke malet i årevis og tager derfor imod et job på en kunstskole midt i den Canadiske vildmark. På skolen møder han Eddie, en stum tosse, der har en særlig plads i de ansattes hjerter. Da Lars indvilliger i at lade Eddie bo hos sig, er det mest af alt for at komme i bukserne på den smukke kollega Lesley. Hvad Lars ikke ved er, at Eddie går i søvne og på sine natlige udflugter nyder at spise levende dyr, og inden længe går det også udover naboen, der møder sit blodige endeligt. Uventet giver blodet og de forvredne kroppe Lars inspirationen tilbage, og han laver sit bedste maleri til dato. Kunsten viser sig at være nøglen til Lesleys hjerte, men Lars er nu afhængig af blodrusen for at male og har derfor ikke andre valg end at lade Eddie gå i søvne igen... og igen... og igen...
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.