Célestine er en mus, der bor i musenes underjordiske storby. På trods af at hun hver dag advares mod de store og farlige bjørne, som bor i deres egen by oppe på overfladen, drømmer Célestine om at blive venner med en bjørn. Célestines drøm bliver til virkelighed, da hun ved et tilfælde møder den fattige og sultne bjørn Ernest. De hjælper hinanden, men både muse- og bjørnepolitiet synes, deres venskab er en meget dårlig ide. Så Ernest og Célestine må flygte og kæmpe for at blive ved at være venner.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.