Den sommer ved havet

Min kæreste, han skal være sådan alvorlig og tavs, og han skal ikke være bange, selvom der er noget, der er farligt. Hvis vi engang bli'r kærester, så skal vi også gøre sådanne ting, som kærester gør med hinanden, siger Lone til sin jævnaldrende legekammerat, der netop meget hellere bare vil lege. Lone er langsomt på vej mod 12 år, men i ekspresfart mod at ville være voksen. Hendes naive kærlighedsopfattelse kommer fra ugebladene, indtil det lille sommerpensionat får besøg af en mager, mystisk, midaldrende mand, der er alvorlig og tavs og ikke bange for noget.