Historiebogen 2: I daggryet trodses alle farer

Andet "bind" af tegnefilmen »Historiebogen«. Det lykkes Vasco da Gama at finde søvejen syd om Afrika til Indien og komme velbeholden tilbage til Portugal. På Afrikas østkyst lægger han ind til rige handelsbyer, man aldrig har hørt om i Europa. I de afrikanske og indiske byer er det vanskeligt for portugiserne at bytte sig til de ønskede varer. De har ikke noget af værdi at give i bytte. Alligevel betaler rejsen sig godt, og næste gang portugiserne kommer til disse rige byer, er det med skibe lastet med kanoner, geværer og soldater, og med magt tiltvinger de sig nu herredømmet over hele handelen i Det indiske Ocean. I Sydamerika erobrer portugiserne og spanierne bl.a. Inkariget, Mayariget og Aztekerriget. Overalt plyndrer og underkuer de den oprindelige befolkning og fører deres rigdomme til Europa.