Mads og Mikkel

Tante Tille bor på en lille gård på landet. Da hun en dag finder en forladt ræveunge, tager hun den med hjem og kalder den Mikkel. Tilles nabo, Orla Olsen, er jæger, og da han en dag finder en forladt hundehvalp i skoven, tager han den til sig og kalder den Mads. Mikkel og Mads vokser op sammen og bliver hinandens bedste venner. Men Mads vokser op og trænes som jagthund, og på et tidspunkt kan de to ikke længere være venner. Tille indser, at det er på tide for Mikkel at klare sig selv, og hun kører ham langt ind i skoven, hvor han må starte sit voksne liv i den vilde natur.
Mikkel finder sammen med rævepigen Mille, og skæbnen vil, at de en dag står over for Mads og Orla Olsen, som ikke tøver med at rette sit gevær mod dem.