Bjørne brødre

Kenai er en ung indianer, der står for at skulle have sit totem af stammens kloge kone, Tanana. Kenai bliver dog slemt skuffet over 'Kærlighedens bjørn', og selv om Tanana forsikrer ham om, at kærligheden er den stærkeste og vigtigste kraft, er Kenai vred og utilfreds.
Kort efter opdager Kenai og hans to ældre brødre, Sitka og Denahi, at en bjørn har stjålet de fisk, de netop havde fanget. De forsøger at redde deres fangst, men kampen med bjørnen ender i tragedie: Sitka dør, mens bjørnen overlever.
Kenai vil hævne sig, men selv om Denahi advarer ham om, at det er forkert at dræbe bjørnen, kaster Kenai sit totem bort. Da han har dræbt bjørnen, forvandler Sitkas ånd ham til en bjørn. Kenai kan nu kun blive menneske igen på bjerget, hvor det magiske nordlys rører ved toppen. Samtidig er han i fare. Denahi tror nemlig, at Kenai er blevet dræbt af bjørnen, og nu vil også han hævne sig. Han jager derfor den bjørn, der i virkeligheden er hans egen bror. Kenai får dog hjælp af den snarrådige og evigt snakkende bjørneunge Koda, som hjælper Kenai med den uvante tilværelse som bjørn. Desuden ved Koda, hvor det magiske bjerg befinder sig.