En lille fortælling om grisen Desmond og dyrene fra Hindbærskoven. Foran sit hus har Desmond har et æbletræ, som han er frygtelig glad for. Desmond bager lækre muffins af æblerne fra sit træ, men en nat vågner han ved et frygteligt spektakel. Næste dag er træet blevet ødelagt. Men hvem står bag forbrydelsen? Er det roden Ville? Eller måske sumpkrapylet - hvis det altså overhovedet findes? Spændingen stiger, mens alle dyrene fra Hindbærskoven hjælpes ad med at finde ud af, hvem der har ødelagt Desmonds æbletræ.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.